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杭州，这座充满创新活力的城市，继 Deepseek 之后，又孕育出了一家科技独角兽——Rokid（灵伴科技），它被誉为国内 AR 眼镜界的“当红炸子鸡”，在 AR 眼镜领域崭露头角，成为行业关注的焦点
近年来，随着科技的不断进步，VR/AR 技术逐渐从概念走向现实，成为科技领域的热门方向。据专业机构预测，全球 VR/AR 出货量有望从2023 年的 1010 万台增长至 2026 年的 2355 万台，期间年复合增速近 30%。这一数据充分显示了 VR/AR 市场巨大的发展潜力，尤其是 AR 眼镜，作为连接虚拟与现实的重要载体，正吸引着众多企业和资本的目光。
然而，现阶段 AR + AI 眼镜商业化落地面临着一大严峻挑战——量产。AR 眼镜的生产涉及到众多复杂的技术和工艺，从镜架的设计与制造，到镜片的精密加工，再到功能模组的集成以及全自动组装线的搭建，每一个环节都对生产企业的技术实力和生产能力提出了极高的要求。如果不能实现高效的量产，就无法满足市场的需求，也难以在激烈的市场竞争中占据优势。
为了突破量产瓶颈，提高量产效率，尽早实现规模化交付，2025 年 2 月，Rokid与蓝思科技达成了深度合作。
蓝思科技作为行业内具有强大制造实力的企业，将承担 Rokid 全系 AI 眼镜的镜架、镜片、功能模组到全自动组装线的全链条生产。蓝思科技在消费电子领域拥有丰富的生产经验和先进的技术工艺，其先进的生产设备和严格的质量控制体系能够确保 AR 眼镜的高品质生产。通过与蓝思科技的合作，Rokid 可以借助其强大的制造能力，快速提升产品的生产规模，满足市场对 AR 眼镜日益增长的需求。
对于蓝思科技来说，这次合作无疑是一个难得的机遇。随着 AR/AI 眼镜市场的爆发，蓝思科技有望凭借其参与 Rokid AI 眼镜生产的机会，吃到行业爆发的红利，为公司点燃全新的增长引擎。通过涉足 AR 眼镜这一新兴领域，蓝思科技可以进一步拓展业务范围，提升公司的市场竞争力，实现多元化发展。
除了 AR 眼镜领域，人形机器人市场同样是一片广阔的蓝海。人形机器人作为未来科技发展的重要方向之一，具有巨大的应用潜力和市场前景。行业预计，2030 年全球人形机器人市场规模有望达到704 亿美元，2022 - 2030 年间的复合增长率高达63%。这一数据表明，人形机器人市场正处于快速发展的阶段，未来有望成为科技产业的重要增长点。
目前，蓝思科技已经成为智元机器人的核心供应商，深度参与了灵犀 X1 的关节模组、DCU 控制器等众多核心部件的生产组装与测试控制，并于近期实现了套餐式交付。
智元机器人作为我国机器人领域的领军企业，在技术研发和产品创新方面具有强大的实力。2025 年 1 月，智元完成了累计量产下线台通用具身机器人的壮举，成功刷新行业纪录，这一成就充分展示了智元机器人在人形机器人量产方面的领先地位。
蓝思科技与智元机器人的强强联手，对于双方来说都具有重要意义。对于智元机器人而言，蓝思科技强大的制造能力和严格的质量控制体系，能够为其提供高质量的核心部件和可靠的组装服务，助力其达成量产目标，加快产品的市场推广速度。而对于蓝思科技来说，通过与智元机器人的合作，它能够深入了解人形机器人行业的技术需求和市场趋势，积累相关的生产经验和技术储备，从而打开机器人领域的大门，实现业务领域的拓展和升级，实现互利共赢的局面。
无论是 AR 眼镜还是人形机器人，这些新增长曲线的迅猛发展，都离不开强大的研发投入。蓝思科技深知研发对于企业发展的重要性，一直将研发作为公司发展的核心战略之一。从 2020 年到 2024 年前三季度，蓝思科技的研发费用从 14.42 亿攀升至 19.6 亿，期间累计投入近 100 亿。如此大规模的研发投入，足以彰显蓝思科技对研发的重视和决心。
截至 2024 年上半年，蓝思科技的专利数量稳居行业首位，有效专利高达 2248 件，其中发明专利 450 件，实用新型专利 1663 件。这些专利不仅是蓝思科技技术实力的体现，更是其在市场竞争中的有力武器。同时，公司还组建了全球性的研发团队，汇聚了来自不同国家和地区的优秀科研人才，他们带来了不同的技术思路和创新理念，为公司的研发工作注入了强大的动力。
蓝思科技推出的超薄玻璃加工技术、多曲面玻璃设计等创新成果，更是一举成为业界标杆。超薄玻璃加工技术能够生产出更薄、更轻、更坚固的玻璃产品，满足了消费电子和新兴科技领域对轻薄化、高性能材料的需求；多曲面玻璃设计则为产品带来了更加美观、独特的外观，提升了产品的市场竞争力。这些创新成果的应用，不仅为公司带来了显著的经济效益，也为行业的发展做出了重要贡献。
首先，是抵御周期的稳健业绩。近年来，蓝思科技的业绩稳中求进，展现出强大的抗风险能力。哪怕在 2022、2023 年消费电子周期下行时，公司也依然做到了利润正增长。这得益于蓝思科技多元化的业务布局和严格的成本控制。公司不仅在消费电子领域拥有稳定的客户群体和市场份额，还积极拓展新兴业务领域，降低了对单一市场的依赖。
进入 2024 年，消费电子市场全面回暖，蓝思科技也不负众望，交出了一份亮眼的成绩单。2024 年前三季度，公司实现营收 462.3 亿元，同比增长 36.74%；净利润 23.71 亿元，同比增长 43.74%。这一业绩的增长，不仅为公司提供了充足的资金支持，也增强了市场对公司的信心。
其次，是健康充沛的现金流。2020 - 2023 年，蓝思科技的经营性现金流在总体上呈上升态势，2024 年前三季度更是高达 62.9 亿元，同比增长近 50%，经营状况优良。健康的现金流是企业生存和发展的基础，它能够确保公司在研发、生产、市场拓展等方面有足够的资金投入。与此同时，蓝思科技的盈利质量也很可观。近年来，公司的净现比始终远大于 1，2022、2023 年更是大于 3，这表明公司的盈利具有较强的现金保障能力，盈利质量相当不错。
由此可见，尽管消费电子是典型的周期性行业，但蓝思科技凭借其优秀的老本行，依然为公司闯入新赛道提供了充足的“子弹”。稳健的业绩和充沛的现金流，为公司的研发投入提供了坚实的保障，使得蓝思科技能够在 AR 眼镜、人形机器人等新兴领域大胆布局，不断创新，开启增长的新篇章。在未来，随着这些新兴领域的不断发展，蓝思科技有望凭借其强大的研发实力和创新能力，在市场竞争中脱颖而出，实现更加辉煌的发展。
蓝思科技在消费电子领域深耕多年，其原有业务聚焦于视窗防护玻璃、触控、指纹模组等消费电子结构件，并且凭借卓越的技术实力与产品质量，成为该领域的全球性龙头。在消费电子行业蓬勃发展的浪潮中，蓝思科技敏锐地捕捉市场机遇，积极拓展客户资源，逐步与苹果、三星、华为、小米等头部品牌达成了稳定且深入的合作。
一方面，头部品牌拥有庞大的市场份额和强大的品牌影响力，与它们的合作意味着蓝思科技的产品能够进入更广阔的市场，接触到更多的消费者，从而提升公司的品牌知名度和市场占有率。
另一方面，头部品牌对产品质量和技术创新有着极高的要求，与它们的合作促使蓝思科技不断提升自身的研发能力和生产工艺，保持在行业内的技术领先地位。
尤其是成功切入“苹果供应链”，这无疑是蓝思科技发展历程中的一个重要里程碑。苹果作为全球消费电子行业的领军企业，对供应商的选择极为严格，能够进入其供应链体系，充分证明了蓝思科技在产品质量、技术实力和生产能力等方面的卓越表现。进入苹果供应链后，蓝思科技的行业地位和业绩一路攀升。苹果庞大的订单量为蓝思科技提供了稳定的收入来源，推动了公司的规模扩张和业绩增长。同时，与苹果的合作也为蓝思科技带来了先进的技术和管理经验，有助于公司进一步提升自身的竞争力。
从财务数据来看，2020 年以来，蓝思科技的前五大客户合计营收占比均在 80%上下，其中，第一大客户苹果的营收占比则始终在 50%以上。这一数据清晰地表明，苹果在蓝思科技的客户结构中占据着举足轻重的地位，蓝思科技的确存在着一定“苹果依赖症”。然而，这种依赖并非完全是负面的，它反映了蓝思科技与苹果之间紧密的合作关系和强大的合作黏性。而且，随着蓝思科技新业务的不断拓展，公司有望逐步分散客户依赖风险，实现多点开花。例如，蓝思科技在拓展华为、小米等其他头部品牌客户的同时，也在积极开拓新兴领域的客户，为公司的未来发展注入新的动力。
在盈利能力方面，蓝思科技同样表现出色。2024 年前三季度，公司的毛利率高达 17%，远远高于同期立讯精密、歌尔股份以及工业富联这些行业龙头，盈利能力十分强悍。这一数据充分体现了蓝思科技在成本控制和产品定价方面的优势，以及其在市场竞争中的强大实力。
在上游，公司早在 2018 年就成立了蓝思新材料，致力于关键原材料的研发和生产。经过多年的发展，如今公司前十大辅料辅具均已实现高比率自给自足。这一举措使得蓝思科技能够有效控制原材料的采购成本，避免因原材料价格波动而对公司利润造成不利影响。同时，自给自足的原材料供应也保证了产品质量的稳定性和一致性，提高了产品的市场竞争力。
在下游，蓝思科技是小米中高端手机核心组装供应商。相较于传统结构件业务，整机组装的价值量明显更高。通过涉足整机组装业务，蓝思科技不仅拓展了业务范围，还提升了产品的附加值，进而带动毛利率上行。在整机组装过程中，蓝思科技可以充分发挥自身在结构件生产方面的优势，实现各部件之间的精准匹配和高效组装，提高产品的整体质量和生产效率。此外，整机组装业务还为蓝思科技带来了更多的客户资源和市场机会，有助于公司进一步巩固和扩大市场份额。
尽管消费电子业务整体步入平稳发展期，市场竞争日益激烈，但蓝思科技凭借产业链整合，以及在人形机器人、AR 眼镜领域的“开疆拓土”，未来仍有望实现高速成长。
在产业链整合方面，蓝思科技通过上下游的协同发展，实现了资源的优化配置和成本的降低。公司不仅在原材料供应和整机组装环节取得了显著成效，还在研发、生产、销售等各个环节加强了协同合作，提高了整体运营效率。这种产业链整合的模式使得蓝思科技在市场竞争中更具优势，能够更好地应对市场变化和挑战。
在新兴领域拓展方面，蓝思科技积极布局人形机器人和 AR 眼镜领域。在人形机器人领域，蓝思科技凭借其在精密制造和材料研发方面的技术优势，参与了人形机器人核心部件的研发和生产。随着人形机器人市场的不断发展，蓝思科技有望在这一领域取得重要突破，为公司带来新的业绩增长点。在 AR 眼镜领域，蓝思科技与行业内的领先企业合作，共同推动 AR 眼镜的研发和量产。AR 眼镜作为未来科技发展的重要方向之一，具有广阔的市场前景。蓝思科技凭借其在消费电子领域的丰富经验和强大实力，有望在 AR 眼镜市场中占据一席之地。
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